Solutions de portefeuille
Construisez et gérez vos portefeuilles modèles et de clients grâce à nos outils de planification et de rapports faciles à utiliser, spécialement conçus pour les conseillers et les gestionnaires d'actifs.
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Portefeuilles modèles
Définissez votre stratégie globale grâce à des portefeuilles modèles interactifs et simples d'utilisation pour chacun de vos profils de risque
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Portefeuilles clients
Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce aux informations à valeur ajoutée d'Allfunds. Intégrez les portefeuilles de vos clients ou téléchargez-les en masse et automatisez le processus
ESG Analysis and Reporting
ESG metrics and full ESG value-added reports with the most relevant information from the EET, are available at portfolio level. Get detailed information on SFDR, Principle Adverse Impact Indicators (PAI) and EU Taxonomy eligible activities. The enhanced monitoring and reporting solutions bring a precise focus on ESG goals and fulfil compliance and regulatory requirements while demonstrating business transparency and reinforcing your brand image.
Rapports
Générez des rapports de portefeuille fournissant des mesures sophistiquées de performance, de risque et de la répartition du portefeuille avec des graphiques attrayants et personnalisés à l'image de votre entreprise. Les rapports sont conformes aux réglementations MiFIDII et PRIIPs et sont prêts à être distribués au client final.
Toutes les informations sont aussi disponibles via l'API
Planification financière
Montrez aux clients comment ils atteindront leurs objectifs grâce à leurs portefeuilles. Créez des propositions d'investissement à l'aide d'un outil interactif et facile à utiliser.
Optimisation du portefeuille
Obtenez la combinaison optimale pour le portefeuille de votre client sur la base de la frontière efficiente de Markowitz. Grâce à une interface graphique visuelle, l'utilisateur peut sélectionner la meilleure allocation de fonds pour un niveau de risque donné.
Rééquilibrage et transactions
Ajustez et mettez à jour les portefeuilles de vos clients en temps réel, exécutez les changements par blocs ou un par un pour les différentes stratégies et les portefeuilles modèles. Créez des rapports de portefeuille complets à partager avec vos clients.
Accédez à une solution complète qui simplifie vos opérations de gestion, y compris les apports de portefeuille, les retraits, les changements de produits et bien plus encore.
Pourquoi Nextportfolio3
Simplifiez et automatisez la gestion de votre portefeuille
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Des outils qui simplifient votre travail
Nextportfolio3 vous permet d'automatiser tous les calculs sophistiqués et plus encore. Nextportfolio3 peut être configuré en plusieurs devises et est disponible en anglais, espagnol ou italien.
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Risque et conformité
Toutes les données et informations peuvent être adaptées aux limites réglementaires et à la documentation de votre portefeuille clients
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Documents prêts à remettre au client
Personnalisez vos rapports PDF avec le logo de votre entreprise et configurez-les en plusieurs langues, devises et zones géographiques. Toutes les informations sont également disponibles via l'API
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Minimisez les interruptions
Évitez des périodes d'intégration longues et coûteuses en utilisant nos outils totalement intégrés
À tout moment, où que vous soyez
Suivez tous vos portefeuilles à tout moment et où que vous soyez grâce à notre application mobile. Téléchargez l'application Nextportfolio sur Google Play ou Apple Store et restez en tête du marché.
