Nextportfolio
Les conseillers et les gestionnaires d'investissement disposent d’un contrôle total pour offrir le meilleur suivi et rapport de portefeuille et ont la possibilité de fournir des portefeuilles discrétionnaires à grande échelle.
Notre outil avancé de gestion de portefeuille est conçu pour gérer tous les besoins en données de vos conseillers et clients.
Obtenez des analyses de données interactives sur l'allocation d'actifs, les facteurs de risque et les performances de vos portefeuilles modèles et portefeuilles clients.
Soyez informé de tous les événements importants en mettant en place des alertes sur vos portefeuilles et vos indices de référence.
Définissez votre stratégie globale grâce à des portefeuilles modèles interactifs et simples d'utilisation pour chacun de vos profils de risque
Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce aux informations à valeur ajoutée d'Allfunds. Intégrez les portefeuilles de vos clients ou téléchargez-les en masse et automatisez le processus
Produisez des rapports à grande échelle qui fournissent les mesures les plus sophistiquées de performance, de risque et d'allocation de portefeuille avec une visualisation graphique et attrayante, personnalisée avec le logo de votre entreprise. Les rapports de portefeuilles sont conformes aux réglementations MiFIDII et PRIIPs et sont prêts à être distribués au client final.
Toutes les informations sont aussi disponibles via l'API
Montrez aux clients comment ils atteindront leurs objectifs grâce à leurs portefeuilles. Créez des propositions d'investissement à l'aide d'un outil interactif et facile à utiliser.
Obtenez la combinaison optimale pour le portefeuille de votre client en vous basant sur la frontière efficiente de Markowitz. Avec une interface visuelle et graphique, l'utilisateur peut sélectionner la meilleure allocation de fonds pour un niveau de risque donné.
Ajustez et actualisez les portefeuilles de vos clients en temps réel, effectuez des changements en masse ou un par un sur les différentes stratégies et portefeuilles modèles. Créez des rapports de portefeuille complets à partager avec vos clients.
Accédez à une solution complète qui simplifie vos opérations de gestion, y compris les apports de portefeuille, les retraits, les changements de produits et bien plus encore.
Pourquoi choisir Nextportfolio
Avec Nextportfolio, vous pouvez automatiser tous les calculs sophistiqués. Il est disponible en plusieurs devises et en anglais, espagnol ou italien
Toutes les données et informations peuvent être adaptées aux limites réglementaires et à la documentation de votre portefeuille clients
Personnalisez vos rapports PDF avec le logo de votre entreprise et configurez-les en plusieurs langues, devises et zones géographiques. Toutes les informations sont également disponibles via l'API
Évitez des périodes d'intégration longues et coûteuses en utilisant nos outils totalement intégrés
Suivez tous vos portefeuilles quand vous le voulez et où vous le voulez grâce à notre application mobile. Téléchargez l'application Nextportfolio sur Google Play ou sur Apple Store et restez à la pointe du marché
