Reporting Tools
Personnalisez les rapports avec votre marque, votre image et votre style, et respectez la réglementation. Dépassez les attentes des conseillers et des clients grâce à une gamme complète de rapports exceptionnels.
Portefeuilles clients et modèle
Planification financière
Une interaction puissante et des scénarios différents faciles à comparer.
Optimisez le processus de planification financière pour les conseillers et les clients
Obtenez des rapports de planification financière de grande qualité
Fiche d'information de fonds
Comparaison de fonds
Jusqu'à quatre fonds communs comparés côte à côte
Comparaisons des performances, des risques et de l'allocation d'actifs
Créez des rapports de comparaison remarquables pour vos clients