Reporting Tools

Augmentez vos capacités de gestion de portefeuille et de reporting

Personnalisez les rapports avec votre marque, votre image et votre style, et respectez la réglementation. Dépassez les attentes des conseillers et des clients grâce à une gamme complète de rapports exceptionnels.

Portefeuilles clients et modèle

Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce à des informations à valeur ajoutée

  • Créez ou téléchargez facilement les portefeuilles de vos clients et les portefeuilles modèles
  • Obtenez des informations précieuses sur les performances, les risques et l'allocation d'actifs
  • En conformité avec les normes GIPS, MiFID II et PRIPP
  • Distribution multidispositifs (pdf, html, applications natives, API, etc.)

Planification financière

Présentez des simulations financières à vos clients afin de leur montrer comment ils atteindront leurs objectifs grâce à leurs portefeuilles.

  • Une interaction puissante et des scénarios différents faciles à comparer.

  • Optimisez le processus de planification financière pour les conseillers et les clients

  • Obtenez des rapports de planification financière de grande qualité

Fiche d'information de fonds

Produisez, publiez et distribuez d'excellentes fiches d'information de fonds

  • Des fiches d'information sur plus de 200000 fonds conçues par des experts et faciles à utiliser
  • Actualisées quotidiennement, elles offrent des informations gérées par Allfunds : performance, analyse des risques, allocation d'actifs et participations.
  • Conformes aux normes MiFID II et PRIPP, prêtes à être distribuées à vos clients

Comparaison de fonds

Comparaison côte à côte de plus de 200 000 fonds communs de placement

  • Jusqu'à quatre fonds communs comparés côte à côte

  • Comparaisons des performances, des risques et de l'allocation d'actifs

  • Créez des rapports de comparaison remarquables pour vos clients