Portefeuilles clients et modèle
Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce à des informations à valeur ajoutée
- Créez ou téléchargez facilement les portefeuilles de vos clients et les portefeuilles modèles
- Obtenez des informations précieuses sur les performances, les risques et l'allocation d'actifs
- En conformité avec les normes GIPS, MiFID II et PRIPP
- Distribution multidispositifs (pdf, html, applications natives, API, etc.)
- Regulatory portfolio EST reporting (SFDR, EU Taxonomy, PAI)
Planification financière
Présentez des simulations financières à vos clients afin de leur montrer comment ils atteindront leurs objectifs grâce à leurs portefeuilles.
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Une interaction puissante et des scénarios différents faciles à comparer.
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Optimisez le processus de planification financière pour les conseillers et les clients
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Obtenez des rapports de planification financière de grande qualité
Fiche d'information de fonds
Produisez, publiez et distribuez d'excellentes fiches d'information de fonds
- Des fiches d'information sur plus de 200000 fonds conçues par des experts et faciles à utiliser
- Actualisées quotidiennement, elles offrent des informations gérées par Allfunds : performance, analyse des risques, allocation d'actifs et participations.
- Conformes aux normes MiFID II et PRIPP, prêtes à être distribuées à vos clients
Comparaison de fonds
Comparaison côte à côte de plus de 200 000 fonds communs de placement
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Jusqu'à quatre fonds communs comparés côte à côte
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Comparaisons des performances, des risques et de l'allocation d'actifs
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Créez des rapports de comparaison remarquables pour vos clients
